E.T.A. Hoffmanns berühmtes Schauermärchen in einer musikalischen Adaption der TheTaSis.

Als der Student Nathanael dem mysteriösen Wetterglashändler Coppola begegnet, holen ihn die Geister seiner Vergangenheit ein. Seine umsichtige Freundin Clara, eine geheimnisvolle Kunstfrau und eine exzentrische Professorin stellen ihn und das Publikum im Strudel der Ereignisse vor die Frage, was real und was als menschlich gilt.